Bank Mandiri Akan Terbitkan Obligasi Valas US$ 300-500 Juta

TEMPO Interaktif, Jakarta:PT Bank Mandiri Tbk. akan menerbitkan obligasi valuta asing (valas) senilai US$ 300-500 juta pada kuartal pertama tahun ini. Penerbitan obligasi itu untuk menambah likuiditas dan mengembangkan usaha perseroan.

Menurut Direktur Utama Bank Mandiri ECW Neloe, proposal permintaan untuk penerbitan obligasi itu sudah dikirimkan ke 14 bank investasi (investment bank), antara lain Standard Chartered, UBS Securities, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Credit Suisse First Boston (CSFB), Barclays Capital, Nomura Securities, HSBC Securities, Citigroup, Deutsche Securities, Goldman Sachs, dan ABN Amro Securities.

“Kami harapkan minggu depan sudah ada jawabannya,” kata Neloe di Jakarta hari ini. Menurut dia, dari keempat belas bank investasi itu, Bank Mandiri akan memilih empat bank setelah masing-masing melakukan presentasi. “Tapi pemilihan ini masih menunggu proposal penawaran mereka.”

Bank Mandiri juga masih persetujuan dari Bank Indonesia tentang rencana penerbitan obligasi tersebut. “Kami sudah menyurati Bank Indonesia untuk mendapatkan persetujuan,” katanya.

Menurut Neloe, jika Bank Indonesia mengeluarkan persetujuan bulan ini maka road show bisa dilakukan bulan depan.

Erwin Dariyanto - Tempo