Berlian Laju Terbitkan Obligasi Rp 500 Miliar

TEMPO Interaktif, Jakarta: Perusahaan pelayaran PT Berlian Laju Tanker Tbk menerbitkan obligasi dan sukuk ijarah bernilai total Rp 500 miliar. "Dananya akan digunakan untuk pembiayaan pembelian kapal tanker, modal kerja, dan refinancing," ujar General Manager Investor Relations Berlian Laju Peter Chayson dalam paparan publik di Grand Indonesia, Jakarta, Kamis (16/4).

Obligasi sebesar Rp 300 miliar tahun ini merupakan obligasi yang keempat diterbitkan perseroan, sedangkan sukuk ijarah Rp 200 miliar adalah yang kedua. Obligasi ditawarkan dengan tingkat suku bunga tetap dalam tiga seri. Seri A berjangka waktu 1 tahun, seri B 3 tahun, dan seri C 5 tahun.

Sukuk dibagi dalam dua seri. Seri A berjangka waktu 3 tahun dan cicilan imbalan ijarahnya setara dengan obligasi seri B. Sukuk seri B 5 tahun, dengan cicilan imbalan ijarah ekuivalen obligasi seri C. "Kami yakin obligasi dan sukuk ijarah ini bisa diterima pasar," kata Managing Director PT Danatama Makmur Henry Jusuf.

Sebabnya, tutur Henry, struktur penawaran Berlian Laju menarik, sedangkan kapabilitas keuangan perusahaan juga tergolong baik. Selain itu, rekam jejak perseroan dalam penerbitan obligasi dan sukuk ijarahnya dinilai baik pula.

Danatama dan PT Andalan Artha Advisindo ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi.

Berlian Laju berharap pernyataan efektif Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan bisa didapat 13 Mei. Sehingga masa penawarannya 18-20 Mei, penjatahan pada 22 Mei, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia dilakukan pada 27 Mei.

BUNGA MANGGIASIH