Emisi Obligasi V Danareksa tahun 2010 ini diterbitkan dengan tingkat bunga tetap sebesar Rp 500 miliar yang akan dikeluarkan dalam dua seri, seri A dan seri B.
Menurut Direktur Utama PT Danareksa (persero) dana yang didapat dari penerbitan obligasi ini sebesar 66 persen untuk pendanaan kembali utang yang jatuh tempo pada 2011, 20 persen untuk pengembangan private equity atau peningkatan investasi.
"Dan sisanya untuk penambahan modal kerja, terutama untuk transaksi proprietary," kata Edgar dalam keterangan tertulis saat proses due diligence meeting dan public expose, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (21/12).
Masa penawaran awal atau book building akan dilakukan dari 21 sampai 27 Desember 2010. Diharapkan pada 31 Desember bisa efektif dan kemudian dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada 12 Januari 2011.
Adapun yang menjadi penjamin emisi dalam penerbitan obligasi ini adalah PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Securities Tbk, sedangkan PT Bank Mega ditunjuk sebagai wali amanat.
Untuk penerbitan obligasi V Danareksa tahun 2010 ini, PT Pemeringkat Indonesia telah memberikan peringkat Single A, dengan outlook stabil.
IQBAL MUHTAROM