Indo Premier Akan Tangani Tiga Obligasi

TEMPO.CO, Jakarta - PT Indo Premier Securities akan menangani penawaran tiga obligasi pada kuartal pertama 2012. Nilai ketiga obligasi itu diharapkan dapat mencapai Rp 5 triliun. "Ada sekitar tiga klien yang berencana menawarkan obligasi di awal tahun depan," ujar Head of Investment Banking Indo Premier, Rayendra L. Tobing, Selasa 4 Oktober 2011.

Dia mengatakan, ketiga perusahaan yang berencana obligasi di tahun depan berasal dari sektor keuangan. "Terdiri dari perbankan dan pembiayaan," ujarnya.

Kedua sektor itu, menurut Rayendra, masih akan mendominasi penerbitan obligasi pada tahun depan. Ini didorong kebutuhan pendanaan perseroan untuk menyalurkan pembiayaan.

Di antara ketiga perseroan yang akan menerbitkan obligasi itu ada yang menggunakan mekanisme obligasi berkelanjutan. Obligas, kata Rayendra, akan ditawarkan kepada investor lokal. Pasalnya, investor lokal lebih berminat terhadap obligasi korporasi dibandingkan investor asing. "Obligasi ada dua, pemerintah dengan korporasi. Kalau untuk obligasi korporasi masih didorong oleh investor lokal," jelasnya.

Hingga September 2011, menurut Rayendra, PT Indo Premier  telah menangani lebih dari 10 penerbitan obligasi. Saat ini, perseroan tengah menangani penerbitan obligasi PT Clipan Finance Tbk senilai Rp 500 miliar.

SUTJI DECILYA