Astra Sedaya Terbitkan Obligasi Rp 2 Triliun  

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Sedaya Finance (ASF) menerbitkan obligasi berkelanjutan 1 tahap 1 sebesar Rp 2 triliun. Total obligasi yang akan dikeluarkan mencapai Rp 8 triliun.

"Obligasi berkelanjutan ini akan dilakukan dalam beberapa tahap," ujar Presiden Direktur ASF Djony Bunarto Tjondro, di Jakarta, Kamis 19 Januari 2012. Hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor.

Penerbitan obligasi berkelanjutan I ASF dengan tingkat bunga tetap tahap I tahun 2012 terdiri atas 3 seri dengan jangka waktu 370 hari, 36 bulan, dan 60 bulan. Dengan peringkat idAA+ stable outlook dari Pefindo, berarti naik dibanding peringkat penerbitan obligasi sebelumnya.

Sebanyak lima lembaga keuangan menjadi penjamin pelaksana emisi obligasi, yakni PT CIMB Securities Indonesia, PT Dinamika Usaha Jaya, PT HSBC Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, PT Kim Eng Securities, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia.

Tahun 2011 ASF membukukan total pembiayaan hingga Rp 18,3 triliun dengan jumlah unit yang dibiayai lebih dari 125 ribu unit kendaraan baik baru, bekas, maupun alat berat. Sementara laba bersih mencapai Rp 638 miliar atau meningkat 27 persen dibanding tahun sebelumnya.

JAYADI SUPRIADIN