TEMPO.CO, Jakarta - PT Indosat Tbk akan menerbitkan obligasi dan sukuk ijarah pada tahun ini. Diperkirakan, nilai emisi obligasi dan sukuk Indosat itu mencapai Rp 2,5 triliun. "Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi Indosat ini bakal digunakan untuk pembayaran utang," dalam rilis yang diterima Tempo, Selasa 17 April 2012.
Sebelumnya, obligasi Indosat telah mendapatkan peringkat idAA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia. Rencananya, penjamin emisi obligasi rupiah Indosat ini merupakan sindikasi sekuritas yang terdiri dari PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT HSBC Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia. "Sedangkan yang menjadi wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk."
Sementara itu, penasihat hukum dalam penerbitan obligasi rupiah ini adalah Assegaf Hamzah and Partners dengan notaris Titik Poerbaningsih Adi Warsito dan auditor independen oleh Ernst & Young.
Saham emiten berkode efek ISAT pada perdagangan hari ini turun 50 poin atau 0,97 persen menjadi level Rp 5.100 per saham.
SUTJI DECILYA