Bumi Serpong Terbitkan Obligasi Rp 3 Triliun  

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bumi Serpong Damai Tbk bakal menerbitkan obligasi berkelanjutan I sebesar Rp 3 triliun. "Untuk tahap pertama obligasi yang akan dikeluarkan sebesar Rp 1,5 triliun," ujar Direktur OSK Nusadana Securities Indonesia, Mardy Susanto, usai pertemuan pers PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk di Jakarta, Senin 4 Juni 2012. Obligasi akan diterbitkan dalam tiga seri: Seri A dengan tenor tiga tahun, Seri B dengan jangka waktu lima tahun, dan Seri C dengan tenor selama tujuh tahun.

Dia menuturkan dana hasil obligasi nantinya sebesar 29 persen akan digunakan untuk membebaskan tanah di areal pengembangan BSD City, 41 persen di antaranya untuk membangun proyek perumahan, komersial, dan perkantoran di areal pengembangan BSD City. Adapun sisanya akan digunakan untuk modal kerja seperti pembayaran uang muka, beban operasional, dan sebagainya.

Anak usaha Group Sinarmas ini telah menunjuk Indo Premier Securities, Mandiri Sekuritas, OSK Nusadana Securities Indonesia, dan Sinarmas Sekurtias sebagai penjamin emisi. Sementara wali amanat adalah CIMB Niaga Tbk. Obligasi tahap pertama ini akan mulai ditawarkan pada 5 hingga 19 Juni 2012. Sementara itu masa penjatahan pada 3 Juli dan rencananya mulai dicatatkan di Bursa efek Indonesia pada 5 Juli mendatang.

SUTJI DECILYA