Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Multipolar Terbitkan Obligasi Senior US$ 200 Juta

Editor

Abdul Malik

image-gnews
Matahari Departement Store di Jakarta. ANTARA/Prasetyo Utomo
Matahari Departement Store di Jakarta. ANTARA/Prasetyo Utomo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Emiten grup perusahaan retail PT Multipolar Tbk (MLPT) menerbitkan obligasi senior sebesar US$ 200 juta (Rp 2,05 triliun) dengan tenor 5 tahun dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,75 persen per tahun. Obligasi ini memperoleh peringkat B+ oleh S&P dan B+ oleh Fitch.

“Kami berniat menjadi salah satu penerbit obligasi pertama yang memasuki kembali pasar surat berharga dunia dan sukses mengeksekusi penawaran ini,” kata Presiden Direktur Multipolar, Eddy Handoko, dalam keterbukaan informasi seperti dikutip Rabu, 31 Juli 2013.

Multipolar akan menggunakan hasil bersih dari penerbitan obligasi tersebut sebesar kurang lebih US$ 165 juta untuk membayar sisa hutang pokok kepada beberapa bank, dan sisanya untuk mendanai debt service reserve account serta untuk tujuan umum.

Menurut Eddy, penerbitan Obligasi ini mencapai oversubscribed hampir 3 kali dengan order book mendekati jumlah US$ 375 juta dari sekitar 56 investor berkualitas tinggi di seluruh Asia dan Eropa. Berdasarkan distribusi geografis, 86 persen dari Obligasi ini dialokasikan kepada investor Asia, 12 persen kepada investor Eropa, dan 2 persen kepada investor Offshore US.

“Penerbitan perdana obligasi dalam dolar Amerika oleh Multipolar ini adalah obligasi dengan imbal hasil tinggi yang pertama di Asia sejak Mei 2013. Ini menunjukkan kekuatan kredit Multipolar dan Grup Lippo,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Citigroup dan Deutsche Bank bertindak sebagai joint global coordinators dan joint bookrunners serta Nomura yang bergabung juga sebagai joint bookrunner lainnya dalam penawaran obligasi reg S ini.

Multipolar, bagian dari kelompok Lippo, adalah perusahaan holding Indonesia dengan fokus pada bisnis retail (hypermarket, supermarket) dan department store. Aset-aset operasi kunci adalah Matahari Putra Prima (MPPA) sebesar 50,2 persen (retail makanan) dan Matahari Department Store (MDS) sebesar 20,5 persen (department store).

Matahari Putra memiliki pangsa pasar sebesar 32 persen (operator hypermarket kedua terbesar di Indonesia), dan Matahari Department memiliki pangsa pasar sebesar 33 persen (department store terbesar di Indonesia)

AMANDRA MUSTIKA MEGARANI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BRI Tawarkan ORI025, Pilihan Aman Bagi Investor Lama dan Pemula

44 hari lalu

BRI Tawarkan ORI025, Pilihan Aman Bagi Investor Lama dan Pemula

ORI025 menggunakan jenis kupon tetap atau fixed rate


DBS Ungkap Peluang Investasi Kuartal I 2024, Obligasi Sangat Menjanjikan

54 hari lalu

Keuntungan obligasi FR bukan hanya sebagai passive income saja, tetapi keamanannya juga dijamin oleh negara. Simak ulasannya berikut ini. Foto: Canva
DBS Ungkap Peluang Investasi Kuartal I 2024, Obligasi Sangat Menjanjikan

DBS Group Research memproyeksikan investasi aset-aset yang berisiko lebih menjanjikan. Obligasi korporasi dengan peringkat A atau BBB yang terbaik.


Tertinggi Setelah Vietnam, Pasar Saham RI Menguat 2,71 Persen pada Desember 2023

9 Januari 2024

Suasana pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2024 di Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan saat pembukaan perdana perdagangan 2024. IHSG mengalami penurunan sebesar 0,14% atau 5,4 poin ke level 7.266 pada Selasa 2 Januari 2024. Indeks komposit turun ke posisi terdalam 7.245 dari level 7.272 dengan volume transaksi 1,9 triliun saham. Tempo/Tony Hartawan
Tertinggi Setelah Vietnam, Pasar Saham RI Menguat 2,71 Persen pada Desember 2023

OJK optimistis industri pasar modal Indonesia masih tumbuh luas untuk semakin memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional.


Dana Pihak Ketiga Perbankan Rendah, Ekonom Sebut Milenial Lebih Suka Simpan Duit di Saham

29 Desember 2023

Ilustrasi menabung atau tabungan. Shutterstock
Dana Pihak Ketiga Perbankan Rendah, Ekonom Sebut Milenial Lebih Suka Simpan Duit di Saham

Ekonom senior Indef Aviliani mengatakan pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan hanya 4 persen.


Kreditur Obligasi Waskita Karya Belum Setuju Skema Restrukturisasi, Ini Kata Stafsus Erick Thohir

19 Desember 2023

Logo Waskita. waskita.co.id
Kreditur Obligasi Waskita Karya Belum Setuju Skema Restrukturisasi, Ini Kata Stafsus Erick Thohir

Stafsus Erick Thohir menanggapi kreditur obligasi Waskita Karya yang belum menyetujui skema restrukturisasi.


Obligasi dan Sukuk untuk Pembiayaan IKN Nusantara

14 Desember 2023

Otorita IKN mengkaji skema pembiayaan berupa penerbitan obligasi, sukuk, dan pinjaman untuk mendanai proyek ibu kota baru.
Obligasi dan Sukuk untuk Pembiayaan IKN Nusantara

Ruang bagi Otorita IKN Nusantara menerbitkan obligasi dan sukuk sudah terbuka dengan adanya klausul dalam revisi UU IKN Nusantara.


Obligasi Waskita Karya Terancam Masalah Keuangan, Asosiasi Asuransi Bicara Tata Kelola Investasi

30 November 2023

Waskita Karya. Istimewa
Obligasi Waskita Karya Terancam Masalah Keuangan, Asosiasi Asuransi Bicara Tata Kelola Investasi

Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon menjelaskan bahwa pengurus AAJI selalu menyampaikan prinsip kehati-hatian dalam tata kelola investasi kepada anggotanya.


Bos AAJI Buka Suara soal Obligasi Industri Asuransi di Waskita Karya yang Terancam Masalah Keuangan

30 November 2023

Ketua Bidang Keuangan, Permodalan, Investasi & Pajak AAJI Simon Imanto (kiri), Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon (tengah), dan Ketua Bidang Marketing & Komunikasi AAJI Novita Rumngangun (kanan) dalam Pers Kinerja Industri Asuransi Jiwa Semester I-2023 di kantornya, Jakarta pusat pada Kamis, 24 Agustus 2023. TEMPO/Irma Aulia Irawan.
Bos AAJI Buka Suara soal Obligasi Industri Asuransi di Waskita Karya yang Terancam Masalah Keuangan

Waskita Karya mengalami masalah keuangan yakni gagal bayar bunga dan pelunasan obligasi perseroan.


Ternyata Ini Alasan Saham Waskita Karya Terancam Delisting dari Bursa

28 November 2023

Waskita Karya. Istimewa
Ternyata Ini Alasan Saham Waskita Karya Terancam Delisting dari Bursa

PT Waskita Karya (Persero) Tbk. berpotensi bakal delisting saham dari BEI karena beberapa alasan. Apa saja penyebabnya?


Obligasi Israel Laris Manis di Luar Negeri Sejak Perang dengan Hamas

14 November 2023

Pasukan Israel menjatuhkan bom  di tengah konflik antara Israel dan Palestina Hamas, di Kota Gaza, 9 November 2023. REUTERS/Mohammed Al-Mas
Obligasi Israel Laris Manis di Luar Negeri Sejak Perang dengan Hamas

Israel menerbitkan surat utang atau obligasi, yang salah satunya untuk mendanai perang dengan Hamas.