TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia melakukan transaksi penjualan Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi US dolar seri RI0125 dan RI0145. Transaksi yang dilakukan pada 8 Januari 2015 di New York, Amerika Serikat, tersebut bernilai US$ 4 miliar atau lebih dari Rp 40 triliun.
"Transaksi ini merupakan bagian dari Program Global Medium Term Notes (GMTN) Republik Indonesia sebesar US$ 30 miliar," demikian keterangan tertulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Jumat, 9 Januari 2015.
Final pricing (yield) tersebut, 30 basis point (bps) lebih ketat daripada initial price guidance, yaitu 4,5 persen untuk tenor 10 tahun dan 5,5 persen untuk tenor 30 tahun. Sedangkan total penawaran yang masuk (total order book) untuk seri RI0125 dan RI0145 sebesar US$ 19,3 miliar, sehingga terdapat oversubscribtion sebanyak 4,8 kali.
Total penawaran ini merupakan terbesar yang penah dicapai pemerintah untuk transaksi penjualan SUN dalam valuta asing berdenominasi US dolar. Pendistribusian untuk seri RI0125 adalah 48 persen untuk investor Amerika Serikat, 24 persen untuk Eropa, 15 persen untuk Asia, dan sisanya 13 persen untuk Indonesia.
Berdasarkan jenis investor, pengalokasian penawaran yang diterima kepada asset managers sebesar 73 persen, bank 14 persen, asuransi/dana pensiun 9 persen, serta private bank dan sovereign wealth funds masing-masing 2 persen.
Indonesia memperoleh rating BBB- (stable) dari Fitch, BB+ (stable) dari S&P, dan Baa3
(stable) dari Moody's. Joint Lead Managers dan Joint Boolcrunners dalam transaksi ini adalah Citigroup, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, dan Standard Chartered Bank. Bertindak sebagai co-managers adalah PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.
Berikut ini rincian kedua seri surat utang tersebut.
Seri: RI0125
Tenor: 10 tahun
Pricing date: 8 Januari 2015
Nominal yang diterbitkan: US$ 2 miliar
Tingkat kupon: 4,125 persen
Yield: 4,200 persen
Price: 99,393 persen
Tanggal jatuh tempo: 15 Januari 2025
Tanggal penerbitan: 15 Januari 2015
Seri: RI0145
Tenor: 30 tahun
Pricing date: 8 Januari 2015
Nominal yang diterbitkan: US$ 2 miliar
Tingkat kupon: 5,125 persen
Yield: 5,200 persen
Price: 98,867 persen
Tanggal jatuh tempo: 15 Januari 2045
Tanggal penerbitan: 15 Januari 2015
FAIZ NASHRILLAH
Baca juga:
Interupsi Khotbah Jumat, FPI: Itu Kurang Beradab
Heboh, Dosen IAIN Ajak Mahasiswa Belajar di Gereja
Soal Charlie Hebdo, Ini Kata Penulis Ayat Setan
4 Kartunis Nyentrik Korban Serangan Charlie Hebdo
'PNS Seksi' di Kota Bekasi Ditegur
