Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Badan Penyehatan Perbankan Nasional akan memimpin penjajakan ke luar negeri (road show) untuk mendekati kreditur Asia Pulp & Paper lainnya yang belum menyetujui perjanjian restrukturisasi utang perusahaan produsen kertas raksasa itu. Dalam penjajakan itu, pendekatan terutama akan dilakukan terhadap US Ex-im Bank di Amerika Serikat. "Ini untuk pengkondisian dulu," kata G. Sulistiyanto, Wakil Ketua Restrukturisasi Utang Sinar Mas Grup, kepada pers di Jakarta, Selasa (18/11). Menurut rencana, langkah ini akan dilakukan pada Desember. Sulistiyanto mengungkapkan, upaya pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah kreditur APP yang menyetujui proses perjanjian restrukturisasi utang perusahaan milik Sinar Mas Grup itu. Bank Ekspor-Impor asal Amerika itu memiliki piutang kepada APP dan tiga anak usaha perusahaan itu di Indonesia sebesar sekitar US$104 juta (sekitar Rp 890 miliar). Bank ini tidak termasuk kreditor yang menandatangani perjanjian restrukturisasi pada 30 Oktober lalu. Pendekatan selanjutnya akan dilakukan terhadap kreditur bank maupun pemegang obligasi APP lainnya. Seperti diberitakan, BPPN (selaku salah satu kreditor dengan piutang sekitar US$ 1 miliar) dan sejumlah kreditur lainnya menandatangani perjanjian restrukturisasi utang APP Indonesia senilai US$ 6,7 miliar dengan APP. Kreditur lainnya adalah Export Credit Agency (ECA), Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), Nissho Iwai Corporation dan Mitsubishi Corporation. Mereka mewakili sekitar 35-40 persen kepemilikan dari jumlah utang yang ada. Sementara dari APP, empat anak perusahaan yang ikut menandatangani perjanjian itu adalah PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills dan PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry. Total utang APP, baik APP di Indonesia dan luar negeri, secara keseluruhan mencapai sekitar US$14 miliar. Sulistiyanto menjelaskan, sebelum aset kredit APP nantinya dijual oleh BPPN, perjanjian restrukturisasi utang (master of restructuring agreement) itu harus mencapai efektif terlebih dulu. Sementara untuk mencapai efektif, diperlukan persetujuan sekitar 90 persen kreditur. Angka ini dapat berkurang menjadi 75 persen dengan persetujuan dari Super Majority Creditors (75 persen suara pemilik utang) dan debitur. Batas waktu akhir untuk menuju perjanjian yang efektif adalah hingga 31 Maret 2004. BPPN sendiri berencana untuk menjual aset kredit APP Indonesia lewat Program Penjualan Aset Kredit V. Calon investor yang berminat membeli aset ini diwajibkan oleh BPPN untuk ikut dalam proses restrukturisasi. Budi Riza - Tempo News Room
Iklan
