Siapkan Rp 3,15 T, SWF Singapura Bakal Beli 9 Persen Saham Bank Jago

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Jago Tbk segera menggelar aksi korporasi, yaitu rights issue atau mekanisme penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) di bulan depan.

Wakil Direktur Utama Bank Jago Arief Harris Tandjung mengatakan salah satu investor besar yang akan masuk pada rights issue mendatang adalah GIC Private Limited, Sovereign Wealth Fund milik Singapura.

"Salah satu yang besar adalah GIC, SWF Singapura. Mereka menyatakan tertarik dan berkomitmen mereka akan masuk 1,3 miliar saham atau 9 persen dari total keseluruhan saham nanti. Itu yang paling besar," ujar Arief dalam konferensi pers di kantornya, Jumat, 26 Februari 2021.

Berdasarkan prospektus yang dirilis perseroan hari ini, GIC akan menyerap HMETD dari PT Metamorfosis Ekosistem Indonesia (MEI) sebanyak 1.086.900.000 saham dan HMETD PT Dompet Karya Anak Bangsa (DKAB) sebanyak 104.800.000 saham.

Dengan demikian jumlah HMETD yang akan dilaksanakan GIC adalah sebesar 1.191.700.000 HMETD yang berasal dari pengalihan milik MEI dan DKAB. Adapun GIC menyatakan memiliki dana yang cukup sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya US$ 225.000.000 atau setara dengan Rp 3.150.000.000.000 dengan asumsi nilai tukar Rp 14.000 per dolar AS.

Selanjutnya, GIC, dengan kesanggupan terbaik, dapat melakukan pembelian tambahan HMETD melalui bursa selama periode perdagangan apabila terdapat pemegang HMETD yang ingin mengalihkan menjual HMETD-nya.

Sebelumnya, Arief mengatakan saham baru yang akan dikeluarkan dalam right issue kali ini adalah sekitar 3 miliar lembar dengan harga Rp 2.350 per saham.

"Sehingga, total dana yang akan dihimpun adalah sekitar Rp 7 triliun. Rasionya adalah 579 saham lama dan 160 saham baru," ujar Arief.

Arief mengatakan para pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya maka akan ada potensi dilusi sebesar 21,6 persen. Namun, ia optimistis pemegang saham publik dan lainnya akan melaksanakan haknya.

Pasalnya, ia melihat antusiasme dari pemegang saham publik terhadap proses pasar right issue saham Bank Jago ini sangat tinggi. "Bahkan kalau saya berbicara dengan beberapa investor dan analis banyak yang bertanya kapan Bank Jago akan meningkatkan modal. Ini adalah kesempatan bagi investor untuk berpartisipasi," ujarnya.

CAESAR AKBAR

Baca juga: Bank Jago Bakal Luncurkan Aplikasi hingga Buka Unit Syariah Usai Right Issue